【深铭易购】资讯:晶圆代工厂产能利用率全面回升。台积电的先进制程(3纳米、4/5纳米)持续满载运转,成熟制程(22/8纳米)产能利用率也在恢复。法人指出,台积电供应链中的家登等企业,以及上游硅晶圆厂如环球晶等,都有望从中受益。
根据机构调查,地区来看,中芯国际等大陆晶圆代工厂的产能利用率已接近满载。在中国大陆的国产替代政策推动下,中芯国际等大陆晶圆代工厂在满载后将可能开始酝酿提价。
在中国台湾,2024年上半年晶圆代工厂的产能利用率为60%至65%,预计下半年将恢复到75%至80%。虽然中国台湾的成熟制程效能逐渐提升,但利润难以回归到2022年的高峰。台积电作为唯一涉足先进制程和成熟制程的公司,受益更多。
法人预测,由于客户对AI和高端手机的需求强劲,台积电的3纳米和5纳米制程产能利用率已满。其中,3纳米产能将因应客户需求加速扩产,下半年月产能将从10万片提升至约12.5万片。
台积电的2纳米制程进展顺利,预计最快将在2025年第四季度量产,目标月产能3万片。随着高雄厂区未来的扩产,竹科和高雄的合计月产能将达12万至13万片。
半导体传送及储存解决方案厂商家登作为台积电供应链的重要一环,目前的运营也跟随台积电的成长步伐。家登自第二季起,随客户强劲需求及全厂域产能迅速开出,光罩载具出货量持续攀升,晶圆载具在成熟与先进制程上的成长动能同步爆发,全年营运将逐季走高。
环球晶日前宣布,已获得美国上限4亿美元补助,超过其在美投资总金额的10%。目前,环球晶在美国德州及密苏里州的两个工厂的长约(LTA)比例已达80%。法人看好环球晶的未来表现,主要是因为记忆体领域率先增加投片,其它应用领域也有望进入复苏循环,环球晶将从中受惠。预计2025年美国新厂的加入将贡献双位数的营收增幅,有望推动环球晶2025年营收再创新高。
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