【深铭易购】资讯：3月3日，DRAM大厂南亚科技公布2026年2月财报，合并营收达新台币156.07亿元，同比大幅增长586%，环比增长1.9%，连续四个月刷新历史纪录。累计2026年1-2月合并营收达到309.17亿元，同比暴涨597%，显示存储市场供不应求的局面仍在持续。

3月4日，南亚科技总经理李培瑛表示，当前DRAM供应缺口依然明显。随着人工智能（AI）应用从云端扩展至终端设备，未来几年对DRAM的需求将保持快速增长。尽管新增产能将陆续投产，到2028年下半年供给可能增加，但是否能完全填补缺口仍需观察。

副总经理庄达人指出，DRAM价格将呈逐季上调趋势，预计3月表现将更佳。由于供需紧张的状况预计至少持续至2028年，公司在短期内持审慎乐观态度。

在业务布局方面，李培瑛表示，南亚科技将优化现有产能盈利能力，提升高性能产品占比，拓展定制化AI项目，并加快新厂建设。新厂预计自2027年初开始设备装机，并分阶段扩充产能，同时导入先进1B/1C/1D DRAM制程。

南亚科技位于台湾新北市泰山区的新建12英寸DRAM晶圆厂，规划月产能最高可达4.5万片，导入自主研发的先进10nm制程。预计2027年初完成首阶段设备装机，2027年下半年量产。为支持大规模生产，公司计划新增1,500名人才。

此外，公司在四季度业绩说明会上透露，2026年资本支出将大幅提升2.7倍，达到新台币500亿元，主要用于新厂产能扩充，预计2028年上半年可新增2万片产能。庄达人还提到，未来不排除在台湾启动新的产能建设计划，但选址尚未确定。

在利基型DRAM价格方面，李培瑛表示，以急单与合约平均售价（ASP）来看，去年四季度价格已上涨超过30%，南亚科技将继续上调价格，涨幅可能略低于去年第四季度。面对市场不确定性，客户倾向签订长期合约并接受价格锁定，公司将根据客户合作历史采取差异化策略。

针对中国大陆DRAM厂商扩产影响，李培瑛指出，大陆厂商产品主要面向手机及云端应用，而非利基型消费市场，短期内对整体市场影响有限。庄达人补充，AI对DRAM需求持续强劲，由于专利及先进产能分布，主流公司短期内不太可能采用大陆产品，因此不担心竞争压力。

目前南亚科技在大陆市场营收占比约30%，而美国市场对DRAM需求快速增长，预计营收占比将增加2-3倍。针对近期中东局势影响，李培瑛表示，中东地区DRAM使用量有限，公司欧洲市场（含中东）占营收约5%，其中中东不足1%，对公司销售影响非常轻微。