【深铭易购】资讯:摩根士丹利最近发布的报告指出,存储产业可能即将迎来寒冬,但不久后美光的财报却出人意料地反驳了这一观点。那么,存储市场是否真的会复苏呢?据传,全球最大的存储模组厂商金士顿已开始实施降价策略,以清理中低端产品的库存。业内人士分析,除了因AI需求大增的高带宽存储器(HBM)和数据中心SSD外,消费电子市场的表现却显得相对疲软,旺季并未如预期火热。
知名半导体分析师陆行之指出,中国台湾的存储模组厂商库存普遍高达11个月,这一问题并不仅限于中低端产品。如果传统DRAM价格下滑,认列库存损失将成为常态,陆行之特别提到威刚、创见和群联等三大中国台湾厂商可能会跟随这一趋势。
陆行之在9月初曾警示,存储行业的周期已不再明显,并在9月28日的文章中表示,除了能生产HBM的厂商(如SK海力士、美光和三星)外,其他PC和消费电子领域的存储公司不仅利润低于预期,甚至正处于亏损边缘。
他进一步分析,目前存储公司正在大量出售库存给下游模组厂商,这导致中国台湾的内存模组厂商在今年第二季度的平均库存高达7.8个月,部分公司的库存更是达到了9至11个月。从目前的情况来看,这些非HBM存储公司的周期股尚未迎来上升周期,未来12个月内也不太可能出现回暖。
陆行之表示,当前存储市场库存过剩,即便是龙头企业金士顿也难以支撑超过一个月,选择降价促销滞销的中低端消费型存储。他预计,接下来将有更多厂商跟进,尤其是需要关注威刚、创见和群联的动态。
此外,他强调,库存高达8至11个月的现象并不仅限于中低端产品,未来几个月高端存储的合约价格是否会松动,将成为市场观察的重点。
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